Comprendre nos solutions d’accompagnement financier
Découvrez une approche méthodique, sans engagement caché, conçue pour analyser votre portefeuille selon vos objectifs et contraintes. Chaque consultation vise à fournir des éclaircissements utiles, sans promesse de résultats.
Clémence Rousseau
Consultante senior finances
Notre équipe dédiée
Des experts reconnus, à votre écoute, pour une analyse avisée.
Clémence Rousseau
Consultante senior
Expertises
Accompagnement individuel et suivi neutre pour chaque dossier reçu.
Clémence Rousseau
Consultante senior
Expertises
Accompagnement individuel et suivi neutre pour chaque dossier reçu.
Antoine Faure
Conseiller gestion
Expertises
Écoute active, conseil transparent et recommandations sans incitation risquée.
Antoine Faure
Conseiller gestion
Expertises
Écoute active, conseil transparent et recommandations sans incitation risquée.
Sophie Garnier
Analyste junior
Expertises
Focus sur la rigueur réglementaire et la mise à jour régulière des analyses.
Sophie Garnier
Analyste junior
Expertises
Focus sur la rigueur réglementaire et la mise à jour régulière des analyses.
Samuel Dubois
Consultant senior
Expertises
Approfondissement des analyses et application personnalisée pour chaque demande.
Samuel Dubois
Consultant senior
Expertises
Approfondissement des analyses et application personnalisée pour chaque demande.
Étapes de notre accompagnement
Chaque phase vise à comprendre votre situation avant de livrer une analyse neutre, sans engagement ou promesse fixe.
Réception et analyse du profil client
Nous recueillons les informations nécessaires pour comprendre vos objectifs et contraintes personnelles.
Objectif principal
Dresser un premier bilan de votre situation globale.
Notre démarche
Échanges préliminaires visant à cerner vos attentes, préciser vos besoins spécifiques et cartographier votre contexte patrimonial.
Notre méthode
Entretiens individualisés, collecte de données sécurisée et respect de la confidentialité.
Outils utilisés
Questionnaires sécurisés, support digital, échanges directs.
Livrables attendus
Compte rendu synthétique de la situation initiale.
Analyse de l’environnement marché
Observation du contexte économique et veille réglementaire pour évaluer les opportunités et risques généraux.
Objectif principal
Identifier des tendances et signaux significatifs pour la suite de l’accompagnement.
Notre démarche
Étude des mouvements de marché, identification des événements pouvant affecter la gestion du portefeuille à court et moyen terme.
Notre méthode
Collecte de données économiques, veille continue sur la régulation.
Outils utilisés
Bases de données spécialisées, rapports économiques, veille sectorielle.
Livrables attendus
Synthèse des risques et opportunités observées.
Revue de votre portefeuille actuel
Examen détaillé des allocations, performance historique et expositions par typologie d'actifs.
Objectif principal
Repérer les déséquilibres et points d’attention particuliers.
Notre démarche
Analyse des choix et arbitrages déjà réalisés, identification de pistes d’amélioration éventuelle.
Notre méthode
Analyse comparative avec profils similaires, modélisation neutre sans promesse.
Outils utilisés
Outils de simulation, référentiels d’allocations anonymisées.
Livrables attendus
Diagnostic chiffré, sans recommandation directe.
Préparation d’un rapport personnalisé
Remise d’un rapport détaillé, synthétisant l’ensemble des constats, en stricte conformité avec la réglementation.
Objectif principal
Permettre au client de disposer d’une vision structurée pour décider en connaissance de cause.
Notre démarche
Rendu écrit, explicite et sans ambiguïté, laissant l’initiative de la décision à l’utilisateur.
Notre méthode
Compilation des informations recueillies, respect du cadre réglementaire AFM et RGPD.
Outils utilisés
Modèles de rapports sécurisés, outils d’analyse propriétaires.
Livrables attendus
Livraison d’un rapport neutre, sans sollicitation ni engagement.
Nos formules
Choisissez selon vos attentes réelles
Initiale
Première consultation, diagnostic neutre et analyse de votre situation actuelle.
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Revue de vos objectifs
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Analyse du contexte
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Évaluation du portefeuille
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Mesure de la tolérance au risque
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Synthèse écrite concise
Équilibre
Diagnostic approfondi, suivi personnalisé, analyses actualisées et compte rendu détaillé.
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Réunion mensuelle dédiée
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Actualisations régulières
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Rapport détaillé
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Analyse de risques
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Confidentialité renforcée
Privilège
Accompagnement stratégique, rapports trimestriels, accès prioritaire à l’équipe expérimentée.
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Rapports trimestriels
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Échanges illimités
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Accès expert prioritaire
-
Suivi ajusté trimestriel
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Synthèse personnalisée
Comparer nos offres d’accompagnement
| Offres | Formule Initiale | Formule Équilibre | Formule Privilège |
|---|---|---|---|
| Réunion de suivi régulière | Non | Mensuelle | Trimestrielle |
| Rapport de synthèse détaillé | Concise | Complète | Personnalisée |
| Accès expert prioritaire | Non | Oui | Oui |
| Actualisation de l’analyse | Ponctuelle | Régulière | Trimestrielle |
| Confidentialité renforcée | Oui | Oui | Oui |